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C'est la rentrée des classes pour Charly et ça ne l'enchante pas. Il ne connaît personne dans sa nouvelle école à part Djawab. Il se retrouve dans la classe d'une vieille maîtresse acariâtre, mais parvient tout de même à se faire de nouveaux amis : Igor et surtout Eléonore qui est très jolie.

Essie campe avec ses parents en pleine nature. Alors qu'elle se dit que la vie devait être merveilleuse au temps des hommes de Cro-Magnon, elle se retrouve transportée en pleine préhistoire. Elle vit dans le clan des Grands Chasseurs, cueille des baies et mange des cuisses de bison au coin du feu. Un jour, elle est attaquée par un tigre, mais Gropoilu le mammouth s'interpose.