Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier. Gertrude leur explique qu'il s'agit d'un sapin de Noël. Les vaches partent en forêt chercher un sapin pour l'étable, mais il fait sombre dans le sous-bois...
En plus, elles sont énormes, rondes et rouges... Les porter à l'école ? Jamais de la vie ! Pas question qu'on se moque de lui. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Et si, avec ses lunettes, Lulu voyait la vie autrement ?
