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De retour à Nancy au chevet de sa mère mourante, Anne, la trentaine, tente de comprendre son silence et pourquoi elle n'a pas voulu ou pu la protéger durant son enfance. Son passé ressurgit, brutal et dévastateur, par le biais de lettres et de coupures de journaux cachés.

Au début du XXe siècle à Nancy, Matthieu Thuillier est initié dès son plus jeune âge à la verrerie, dans l'entreprise Daum. Quelques années plus tard, il côtoie les artistes et artisans de l'école de Nancy qui l'initient à l'Art nouveau. Mais pour soulager ses blessures d'enfance, Matthieu se confie aux femmes qui vont partager sa vie.

Paris 1953. Pauline Delaumont et Anne, sa súur jumelle, décevant les vues de leur père, notable de Nancy, sont chanteuses dans un cabaret de la butte Montmartre. Leur spectacle fait recette mais pas assez aux yeux de leur propriétaire qui, pour mieux rançonner la clientèle, exige qu'elles le pimentent de numéros de strip-tease. Elles décident alors d'ouvrir leur propre établissement : ce sera Le cabaret des deux hirondelles à Saint-Germain des Prés. Elles peuvent compter sur le soutien amical des artistes les plus en vue : Mouloudji, Catherine Sauvage, Cora Vaucaire, Stéphane Grapelli...Tout se présenterait au mieux pour les jumelles sans la menace que fait peser sur elles une abominable campagne de calomnies. Qui, dans l'ombre, les poursuit de sa haine ?Quand les masques tomberont, il n'y aura pas assez de l'amour de leur nombreuse famille nancéenne pour panser les blessures et réparer les destins brisés...